Fille d'un diplomate israélien en poste aux U.S.A., Irit Carmeli, quinze ans et sourde, est tuée dans un bois où elle se promenait avec sa classe lors d’une sortie nature. L’affaire n’étant toujours pas résolue par la police de Los Angeles au bout de trois mois, le dossier est confié à l’inspecteur Milo Sturgis. Homosexuel mis sur la touche par ses supérieurs, celui-ci engage aussitôt son vieil ami psychologue Alex Delaware. Mais, débordé de travail, Alex rechigne un peu.
Jusqu’au jour où, d’autres petits handicapés commençant à être assassinés les uns après les autres, et par des tueurs parfaitement organisés, il décide de se lancer. Pendant ce temps-là, un mystérieux « observateur » note les faits et gestes de chacun….